3M-Kunden bereiten sich auf den PFAS-Abgang des Lieferanten vor

Die schockierende Nachricht, dass 3M Corp. bis Ende 2025 die Produktion und den Verkauf aller PFAS-haltigen Produkte einstellen wird, ist die bislang greifbarste Auswirkung auf die Gummi- und Kunststoffindustrie, da der Regulierungskrieg gegen die „ewigen Chemikalien“ voranschreitet.

Das in St. Paul, Minnesota, ansässige Unternehmen gilt weithin als einer der drei weltweit führenden Anbieter von Fluorelastomer- und Fluorpolymermaterialien, und als es Ende letzten Jahres ankündigte, dass es sein Vermächtnis der Herstellung von Per- und Polyfluoralkyl hinter sich lassen würde ( PFAS)-Stoffe innerhalb von drei Jahren einführten, waren viele seiner Kunden mehr als überrascht.

Schließlich blickt 3M mit seiner umfangreichen Dyneon-Materialfamilie auf eine lange Geschichte im FKM- und FP-Bereich zurück, die in Bereichen wie Medizintechnik, Halbleiter, Batterien, Telefone, Automobile, Luft- und Raumfahrt sowie Öl- und Gasförderung wichtige Anwendungen findet .

Das Unternehmen gab an, dass seine Produkte für die vorgesehenen Verwendungszwecke sicher und wirksam seien. In der Unternehmensliteratur heißt es, dass es allein mehr als 50 Qualitäten seiner FKM anbietet. Laut der Website des Unternehmens produziert das Dyneon-Unternehmen jährlich 180.000 Tonnen fluorbasierte Polymere, darunter Fluorelastomere, PTFE, Fluorkunststoffe und Polymeradditive.

Aber das Unternehmen sagte, es habe seine Entscheidung, auf alle PFAS-bezogenen Materialien zu verzichten, „auf sorgfältige Überlegungen und eine gründliche Bewertung der sich entwickelnden externen Landschaft gestützt, einschließlich mehrerer Faktoren, wie z Umfeld und veränderte Erwartungen der Stakeholder.

„Unsere Strategie besteht darin, PFAS in unserem Portfolio aktiv zu verwalten und dadurch unsere Bemühungen um Umweltschutz voranzutreiben“, sagte John Banovetz, Executive Vice President und Chief Technology Officer, in einer Videoerklärung auf der 3M-Website. „PFAS waren nach wie vor unverzichtbar für das moderne Leben und können sicher hergestellt und verwendet werden. Sie sind für medizinische Geräte, Smartphones, Autos, Flugzeuge und sogar die grüne Wirtschaft von entscheidender Bedeutung.“

Aber gleichzeitig, fügte er hinzu, sei 3M immer in der Lage gewesen, seine Wissenschaft anzuwenden, um neue Märkte zu erschließen, und wies darauf hin, dass das Konglomerat andere Märkte verlassen und sich in Bereichen wie dem Gesundheitsgeschäft neu ausgerichtet habe.

„Innovation und Weiterentwicklung waren stets Teil unserer Geschichte und wir arbeiten stets daran, das zu schaffen, was für unsere Kunden und Gemeinden als nächstes kommt“, sagte Banovetz. „Auch in Zukunft wird 3M weiterhin ein globaler Marktführer in der Materialwissenschaft sein. Unsere Innovation ist wichtiger denn je. Es wird die 3M-Technologie sein, die Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden finden wird.“

Oberflächlich betrachtet verlässt 3M ein Unternehmen, das im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden US-Dollar und eine EBITDA-Marge von etwa 16 Prozent erwirtschaftete. Diese Zahlen sind jedoch im Gesamtbild eines Materialgiganten, der im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 34,2 Milliarden US-Dollar erzielte, recht gering. Das Unternehmen rechnet mit Gesamtbelastungen vor Steuern in Höhe von etwa 1,3 bis 2,3 Milliarden US-Dollar, wobei etwa 70 bis 80 Prozent davon nicht zahlungswirksam sind.

„Wenn ich 3M als Konglomerat betrachte, glaube ich nicht, dass FKM ein großer Motor für sie war“, sagte ein Beamter eines Spezialmischers gegenüber Rubber News. „Natürlich verdienen sie viel Geld damit, aber ich glaube nicht, dass das Priorität hatte. Ich glaube, wir waren ein wenig überrascht, dass sie komplett ausgestiegen sind. Und die andere Überraschung ist, dass sie das nicht verkaufen.“ Vermögenswerte oder die Technologie, daher beabsichtigen sie überhaupt nicht, diese zu veräußern.

Darüber hinaus gaben mehrere Quellen in der Gummiindustrie an, dass sie davon überzeugt seien, dass 3M, das die FKM- und Fluorpolymergeschäfte schließen will, anstatt sie an eine andere Partei zu verkaufen, die künftige Haftung auf etwas beschränken wollte, das sich bereits als kostspielig erwiesen hatte.

Erst im Juni hat 3M beispielsweise Vergleichsvereinbarungen mit öffentlichen Wasserversorgern in den gesamten USA getroffen, in denen das Unternehmen in den nächsten 13 Jahren mehr als 10,3 Milliarden US-Dollar zahlen wird, um die PFAS-Minderungsbemühungen zu unterstützen. Darüber hinaus ist sie an einer Reihe weiterer rechtlicher Schritte beteiligt.

Während 3M zugesagt hat, seinen Kunden während des Übergangs zu helfen und seinen vertraglichen Verpflichtungen in dieser Zeit nachzukommen, sagte das Unternehmen, dass es „weiterhin PFAS beheben und Rechtsstreitigkeiten angehen wird, indem es sich je nach Bedarf vor Gericht oder durch Verhandlungslösungen verteidigt.“

3M-Kunden für Fluorelastomer- und Fluorpolymermaterialien sind erleichtert, dass der Anbieter seinen Ausstieg mit einer dreijährigen Kündigungsfrist angekündigt hat, warnte jedoch davor, dass es jetzt an der Zeit sei, nach Alternativen zu suchen. Es gebe einige Qualitäten, die leicht durch Materialien der Konkurrenz ersetzt werden könnten, aber viele der Produktlinien von 3M, fügten sie hinzu, seien Spezialmaterialien, die nur von 3M geliefert würden, so dass das Testen und Validieren neuer Materialien ein langer Prozess sein könne, der zwischen 12 und 36 Monaten dauern könne .

„Ich denke, das ist eine ziemlich erhebliche Auswirkung“, sagte Bobby Rathbun, Präsident des High-End-Custom-Mischers Pinnacle Elastomeric Technology. „Sie beliefern die Industrie mit einer Menge Fluorpolymer, und jemand muss diese Lücke schließen. Wir werden sehen, wohin das führt.“

Technischer Direktor Tony Furio sagte, Pinnacle arbeite mit seinen Kunden zusammen, die 3M-Polymere verwenden, um eine Neuentwicklung mit anderen Materialien durchzuführen.

„Im Moment habe ich wahrscheinlich weit über ein Dutzend aktive Projekte für Neuformulierungen“, sagte er. „Abhängig vom Marktsegment, in das sie gehen, können die Tests von einem kurzen zweiwöchigen Test bis hin zu einem mehrjährigen Test reichen.“

Laut Furio sind die Automobil- und die Luft- und Raumfahrtbranche die großen Märkte, in denen sich der Zeitrahmen für die Neuvalidierung problemlos verlängern kann. „Die Automobilindustrie muss sich an die OEMs wenden, um die Genehmigungen einzuholen, und es kann sehr zeitaufwändig sein, Änderungen vorzunehmen, wenn es um etwas in dieser Größenordnung geht“, sagte er.

3M habe ausreichend Zeit für den Übergang gegeben, fügte Furio hinzu. „Wir haben unsere Kunden dringend aufgefordert, dies ernst zu nehmen und so schnell wie möglich mit diesem Rezertifizierungs- und Neuformulierungsprozess zu beginnen. Ich denke, dass viele unserer Kunden mit diesem Tempo zufrieden sind.“

Ellen Clunk, Chief Procurement Officer bei Hexpol Compounding Americas, sagte, die Ankündigung von 3M habe bisher noch keine großen Auswirkungen gehabt, aber das liege zum Teil daran, dass der FKM-Markt seit mindestens 18 Monaten mit höherer Gewalt und anderen Zuteilungen zu kämpfen habe – beide von 3M und eine Reihe anderer großer Lieferanten.

Außerdem produziert 3M immer noch und Hexpol hat zu diesem Zeitpunkt weiterhin die zugeteilten Mengen erhalten.

„Aber jetzt, wo sie aussteigen, beginnen die Kunden, nach Alternativen zu suchen, die wir nutzen können“, sagte Clunk. „Wer kann uns eine Alternative liefern, denn wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, dass Sie alle meine 3M-Produkte durch ein Solvay-Polymer ersetzen müssen, wird es schwierig.“

Hexpol arbeite direkt mit den wichtigsten Fluorelastomerlieferanten zusammen, und viele der FKM-Materialien seien kundenspezifische, hochentwickelte Produkte, fügte sie hinzu.

„Diese stammen aus OEM-Anforderungen und besagen, dass dies die Formulierung ist und es ein Viton sein muss. Oder es muss dieses 3M-Polymer sein“, sagte Clunk. „Wir haben unsere technischen Teams, die viel besser darin geworden sind, Alternativen zu finden, insbesondere aufgrund einiger Probleme in der Lieferkette.“

Doch nach dem Ausscheiden von 3M ist es für Hexpol von entscheidender Bedeutung, zusammen mit seinen Kunden einen Plan auszuarbeiten, damit sie nach Wegfall des 3M-Angebots problemlos einspringen und Lösungen anbieten können. Und es ist viel komplexer, als wenn es sich um ein Material wie Ruß handeln würde und ein Ersatz von einem anderen Lieferanten einfach eingesetzt werden könnte.

„Viele der 3M-Materialien möchte ich nicht als kundenspezifisch bezeichnen, aber sie sind sehr anwendungsspezifisch, sodass es noch schwieriger ist, diese Lösungen zu finden“, sagte Clunk.

Seit 3M die Ankündigung gemacht hat, arbeitet Hexpol daran, Kunden auf den neuesten Stand zu bringen und sie eher früher als später zum Handeln zu bewegen. Der Vertreter von Hexpol sagte, dass der weltweit führende kundenspezifische Mischer davon ausgeht, dass er im Jahr 2024 weniger Lieferungen von 3M und im Jahr 2025 noch weniger erhalten wird, da 3M seine Rolle auf dem Markt zurückfahren will.

„Ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit mit 3M bei den Gesprächen mit einigen Führungskräften der Fluoro-Gruppe sehr gut war“, sagte Clunk. „Wenn wir etwas brauchen, arbeiten sie mit uns zusammen, um Lösungen zu finden, um unsere Kunden während des gesamten Zuteilungsprozesses zufrieden zu stellen. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass sie eines Tages aufwachen und sagen, dass wir das nicht mehr tun werden.“

„Es gab viele Vorwarnungen. Es ist nicht toll, dass sie aussteigen, aber sie werden uns immer sagen, dass sie mit uns zusammenarbeiten werden, und sie haben bewiesen, dass sie es tun werden.“

Trelleborg Sealing Solutions ist ein 3M-Kunde und betrachtet den bevorstehenden Ausstieg des Lieferanten als etwas, das zu betrieblichen Herausforderungen führen wird, aber keine grundlegende Krise darstellt, so Konrad Saur, Vizepräsident für Innovation und Technologie bei Trelleborg und Leiter des Unternehmens globale PFAS-Task Force.

Ein gewisser Kapazitätsmangel ist wahrscheinlich kurzfristiger Natur und wird sich auf Endmärkte wie Halbleiter auswirken, wo das Wachstum stark ist und FKMs ein Schlüsselmaterial sind. Trelleborg, fügte er hinzu, habe mehrere Quellen für einen Teil seines Bedarfs an Fluorpolymeren, aber das gelte nicht für alle seine Materialien.

„In einigen High-End-Spezialitäten, in denen unsere Materialien ausschließlich auf 3M-Compounds basieren, müssten wir hier die gesamte Revalidierung und Neugenehmigung mit unseren Kunden durchlaufen“, sagte Saur. „Einige unserer Kunden kaufen direkt bei 3M, daher sind wir nicht die Einzigen, die vor dieser Herausforderung stehen.

„Und 3M hat sich fair verhalten. Sie haben es früh genug angekündigt, um allen Zeit zum Reagieren zu geben. Ich denke, 3M hat es sehr transparent gemacht und jedem die Möglichkeit gegeben, zu antworten. Wir hätten gerne noch zwei Jahre Zeit, aber daran könnten wir arbeiten.“ mit."

Ryan Fleming, Direktor für Materialtechnologie, Unternehmenstechnologie und Innovation bei Freudenberg-NOK Sealing Technology, sagte, das Gummiproduktunternehmen beginne mit der Eliminierung von 3M aus seiner Zulieferbasis. „Nach dem Ende dieses Jahres wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich ziemlich schwierig werden, von ihnen eine konstante Versorgung zu erhalten“, sagte er. „Unsere Lieferkette (Team) hat definitiv daran gearbeitet, in der Zwischenzeit alles zu beschaffen, was sie können, und dann schließlich auf andere Lieferanten umzusteigen.“

Und da 3M den Bereich der Fluorelastomere und Fluorpolymere verlässt, nehmen die überarbeiteten Rahmenbedingungen allmählich Gestalt an.

Chemours Co. und Solvay SA – die beiden anderen Unternehmen, die zu den drei größten globalen Playern im FKM-Bereich zählen – scheinen beide entschlossen zu sein, die Märkte auch in Zukunft weiterhin zu beliefern. Jeder hat Schritte unternommen, um die Verwendung von Fluortensiden aus seinen Herstellungsprozessen auslaufen zu lassen, die „PFAS-Substanzen sind, die am intensivsten im Rampenlicht stehen“, sagte Solvay auf seiner Website.

Solvay hat im Jahr 2021 die Verwendung von Fluortensiden in seinem US-Werk in West Deptford, New Jersey, eingestellt und plant, bis 2026 fast alle seiner Fluorpolymere weltweit ohne den Einsatz von Fluortensiden herzustellen.

Chemours mit Sitz in Wilmington, Delaware, führte letztes Jahr ein nachhaltiges Verfahren zur Herstellung von Fluorelastomeren der Marke Viton in Advanced Polymer Architecture-Qualität ohne den Einsatz eines fluorierten Polymerisationshilfsmittels ein. Das Unternehmen sagte, es sei nun in der Lage, sein gesamtes Viton FKM-Portfolio unter Verwendung eines nicht fluorierten Tensids herzustellen.

Frenk Hulsebosch, globaler technischer Direktor für Advanced Performance Materials bei Chemours, sagte, wenn ein wichtiger Akteur wie 3M den Markt verlässt, werde sich dies auf die Versorgungslage auswirken.

„Ich denke, dass wir als Chemours uns voll und ganz dieser Branche verschrieben haben“, sagte Hulsebosch, der seit Februar den Sonderauftrag hat, das PFAS-Reaktionsteam des Unternehmens zu leiten. „Wir engagieren uns für diese Produkte. Wir wissen, dass sie sicher sind. Wir wissen, dass wir sie auf verantwortungsvolle Weise herstellen.“

„Wenn Unternehmen aufgrund der durch die Regulierung geschaffenen Unsicherheit diesen Bereich verlassen, wird das Auswirkungen haben.“

Es ist jedoch weniger klar, wer genau die Mengen übernehmen wird, die 3M aufgibt, insbesondere angesichts der Unsicherheit angesichts des erhöhten regulatorischen Drucks, dem Lieferanten mit dem von der Europäischen Chemikalienagentur vorgeschlagenen Beschränkungsvorschlag ausgesetzt sind, der, wenn er in der vorliegenden Form angenommen wird, letztendlich zu einem Verbot führen würde von rund 10.000 PFAS-Stoffen.

Eine potenzielle Quelle ist das indische Unternehmen Gujaret Fluorochemicals Ltd., das seit seinem Einstieg in den FKM-Markt vor etwa fünf Jahren seine Kapazitäten für Fluorelastomere fast kontinuierlich erweitert hat.

Brian Barkes, Vertriebs- und Marketingleiter der GFL Americas LLC-Einheit des Materiallieferanten, sagte gegenüber Rubber News, dass er im Mai 2022 eine Präsentation vor seinen Managern in Indien gehalten habe, in der er die Frage stellte, ob 3M auf dem Markt bleiben würde.

„Es schien einfach, als würde alles in diese Richtung weisen“, sagte Barkes. „Wir sehen darin eine große Chance. ... Die Leute kommen zu uns und wir wenden uns jetzt, da wir Produkte haben, auch an andere. Wir sagen ihnen, dass die Versorgung kein Problem sein wird.“

Clunk von Hexpol sagte, die großen Zulieferer seien nicht beeilt, neue Kapazitäten aufzubauen, um den eventuellen Materialmangel auszugleichen, und dass Unternehmen aus China und Indien möglicherweise die besten Optionen für neue Quellen seien. Sie sagte, Hexpol habe mit GFL zusammengearbeitet und die Materialien hätten eine gute Leistung erbracht.

„Wenn wir nach neuen Volumina suchen, sind (indische und chinesische Quellen) meines Erachtens unsere besten Chancen, Versorgungsleitungen zu erhalten“, sagte Clunk. „Das ist nicht unsere einzige Chance. Es ist uns ziemlich gut gelungen, die Mengen zu bekommen, die wir brauchen, und wir sollten in der Lage sein, von einigen anderen ein bisschen mehr zu bekommen. Aber wenn wir etwas Bedeutendes brauchen, würde ich sagen, dass GFL das tun wird.“ sei unsere beste Option.

Rathbun sagte, Pinnacle habe „im Laufe der Jahre auch eine großartige Zusammenarbeit mit GFL gehabt. Wir freuen uns über ihr Wachstum und ihre Zukunft in der Fluorpolymerindustrie.“

Er fügte hinzu, dass alle Zulieferer, mit denen sie bei der Neuentwicklung zusammenarbeiten, zugesichert haben, dass sie Pinnacle beliefern können. „Wir haben wirklich gute Beziehungen zu allen FKM-Polymerunternehmen. Es war nicht so schwierig, wie wir ursprünglich dachten, aber es ist einfach eine Zeitfrage“, sagte Rathbun.

Der wichtigste Ratschlag der Branche lautet, dass Benutzer nicht zu lange mit der Umstellung von 3M beginnen sollten, insbesondere bei Anwendungen, die eine lange Validierungsphase erfordern.

„Ich denke, der Schlüssel liegt darin, systematisch vorzugehen“, sagte Clunk. „Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen und müssen einfach weitermachen. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, dass es nicht passiert, weil es so ist.“

„Und ich denke, einige Kunden müssen vielleicht ein wenig gedrängt werden. Wir sagen es ihnen und sie sagen, es ist 2025, aber wir sagen, das bedeutet, dass man jetzt etwas tun muss. Ich denke, viele Techniker schauen hin und sagen: ‚Das habe ich.‘ Zeit.' Aber dir wird die Zeit davonlaufen.

Rubber News möchte von seinen Lesern hören. Wenn Sie Ihre Meinung zu einer Geschichte oder einem Thema äußern möchten, senden Sie Ihren Brief per E-Mail an Herausgeber Bruce Meyer unter [email protected].

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